美国流脑疫苗行业市场结构分析

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1、美国流脑疫苗行业市场结构分析脊髓膜病变. 脑膜炎的症状与流感相似, 在早期很难被发现, 如果没有及时治疗,脑膜炎足以致命, 死亡率约 20%35%. 流脑由脑膜炎球菌(简称流脑菌)引起, 流脑病人和带菌者是主要的传染源. 流脑主要通过空气飞沫传播, 发病以儿童为流行性脑脊髓膜炎简称流脑, 是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎. 致病菌由鼻咽部侵入血循环, 形成败血症, 最后局限于脑膜及脊髓膜, 形成化脓性脑主.脑膜炎球菌主要有 13 个群别, 分别是：A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W（即 W135）,H, I, K, L. 目前, 导致人类疾病的主要是 6 个群：A 群、B

2、 群、C 群、X 群、Y 群和 W 群. X 群目前还没有疫苗可以预防, 其他 5 个群都有疫苗. 不同国家流行的流脑群别并不相同, A 群脑膜炎球菌是较大流行的主要致病血清群, 特别是在所谓的非洲“流脑流行带”, 每隔7-14 年就会出现一次较大流行, 引起儿童和年轻成人超额发病率与死亡率. 另外, 非洲及沙特阿拉伯也出现过 W135 群导致的流脑爆发, 一些西方国家则出现过C 群引起的流脑爆发. 上述情况导致各国的流脑疫苗的成分也各有不同, 有些国家使用 C 群疫苗、有些国家使用 A 群疫苗、有些使用 ACWY 群疫苗.一、美国流脑疫苗行业市场结构美国流脑患病率：年龄组分析美国流脑发病率持

3、续下降, 发病集中在婴幼儿、青少年、老年人. 1990 年后 期起美国流脑发病率逐年下降, 并在 2005 年在青少年与高危人群中引入 MCV4后进一步下降. 尽管发病率处于历史低位, 但总体病死率仍在 10%15%, 且11%19%幸存者留有神经系统残疾等后遗症. 流脑发病集中在三个年龄组, 分别为 5 岁以下、1621 岁、65 岁以上. 美国流脑疫苗市场四价结合苗与B 群苗主导市场. 四价结合苗经过ACIP 推荐等已基本普种, 销售额较为平稳, B 群疫苗仍处于持续放量阶段, 联苗与多糖苗几乎退出市场.2009-2019 年美国流脑疫苗采购额2019 年美国流脑疫苗采购额格局2019 年

4、美国流脑疫苗采购量格局二、中国流脑疫苗市场结构数据显示：2020 年 1-4 月疫苗行业合计批签发量为 1.86 亿剂, 同比增长9.71%, 从 2019 年 Q3 开始出现恢复性增长.25.68%. 在经历了 2018 年“长生生物事件”后, 疫苗批签发量从 2018 年 3 季度开始迅速下降, 影响一直持续到 2019 年上半年, 整个 2018 年批签发量同比下降2018-2020Q1 年疫苗总批签发量中国的流脑疫苗共有四种类型：A 群流脑多糖疫苗、AC 流脑多糖疫苗、AC流脑结合疫苗、ACYW135 流脑多糖疫苗, 其中前两种为国家免疫规划疫苗. 2020M1-4AC 流脑多糖疫苗同

5、比表现强劲, A 群流脑多糖疫苗无批签发记录. 2020M1-4ACYW135 流脑多糖疫苗批签发约190 万支, 同比+10%. 2020M1-4AC流脑结合疫苗批签发约 323 万支, 同比-12%. 2020M1-4AC 流脑多糖疫苗批签发约 1602 万支, 同比+82%, 目前占据流脑疫苗主要市场. 2020M1-4A 群流脑多糖疫苗无批签发记录, 同比减少约 226 万支.流脑系列疫苗 2013-2020M1-4 批签发变化19%和 5%.2020M1-4ACYW135 流脑多糖疫苗批签发新增艾美卫信, 共有 4 家企业：智飞绿竹（90 万支, 同比+96%）、成都康华（47 万支

6、, 同比大幅+263%）、沃森生物（41.5 万支, 同比-60%）和艾美卫信（11.4 万支）, 分别占比 41%、34%、ACYW135 流脑多糖疫苗企业批签发占比变化2020M1-4AC 流脑结合和多糖疫苗批签发分别有 2 家企业：AC 结合疫苗有罗益生物（177 万支, 同比-47%, 占比 55%）和智飞绿竹（147 万支, 同比大幅 +541%, 占比 45%）；AC 多糖疫苗有兰州所（888 万支, 同比大幅+158%, 占比55%）和沃森生物（714 万支, 同比+33%, 占比 45%）. 期间武汉所的A 群流脑多糖疫苗无批签发记录, 同比减少约 226 万支.AC 流脑结合

7、疫苗企业批签发占比变化AC 流脑多糖疫苗企业批签发占比变化A 群流脑多糖疫苗企业批签发占比变化A 群多糖疫苗只能预防 A 群, AC 多糖疫苗和 ACYW135 多糖疫苗不能激发 2岁以下儿童的免疫反应. 脑膜炎主要发生在 1 岁以下儿童. 而结合疫苗能够激发2 岁以下儿童的免疫反应. 流脑多糖疫苗将逐渐被结合疫苗替代. AC-Hib 疫苗占比 16%, ACYW135 结合疫苗占比 35%, AC 结合疫苗占比 49%. AC 结合疫苗很可能会被纳入国家免疫规划, 假设价格降至 50 元. 对应流脑疫苗市场空间高达 98亿元.中国流脑疫苗二类苗销售预测新生儿数量（万人）1500二类苗种类AC 结合疫苗ACYW135 结合疫苗AC-Hib 三联苗渗透率49%35%16%接种次数（次）444需求量（万支）1800900960单价（元/支)