KPI设计的总体思想与基本.ppt
上传者：核辐射
2022-06-12 18:24:47上传
PPT文件
1.42 MB
KPI设计的总体思想与基本
工具：综合平衡记分卡
1.6 KPI指标体系的构建思想:
企业愿景和使命
企业战略规划
成功关键因素（CSF）
财务KPI和非财务KPI
指标与行为模块的对接
指标体系结构
指标库
KPI指标体系
业务流程梳理
新开发的指标
战略
战略目标、CSF和KPI（针对组织）
过程中的CSF和KPI（关键业务活动）
环境
从上而下
愿景
部门目标、CSF和KPI（针对部门）
关键的
例行工作
从下而上
注：
成功关键因素（CSF，Core Success Factors）是对公司擅长的、对成功起决定作用的某个战略要素的定性描述。
CSF由关键绩效指标（KPI，Key Performance Indicators）进行定量（即使其可以计算和测量）。
使用CSF和KPI，使得战略目标得以分解，压力逐层传递，同时使战略目标的实现过程得以监控。
1.5 运用平衡记分卡模式开发KPI指标
绩效监控体系的构建思想：
监控表
统计来源
KPI
指标库
统计表（1）
统计表（2）
统计表（…）
统计表（3）
新添统计数据
部门A
员工甲
部门B
员工乙
部门C
员工丙
前台
后台
XX集团KPI指标体系结构图：
专业集团战略目标
集团总部战略目标
集团总部CSF/KPI
专业集团CSF/KPI
成员企业战略目标
成员企业CSF/KPI
业务部门战略目标
业务部门CSF/KPI
职能部门指标体系
职能部门职责定位
职能部门指标体系
职能部门职责定位
职能部门指标体系
职能部门职责定位
KPI指标体系
绩效监控体系的结构：
举例：XX集团绩效监控体系结构
集团监控表
燃气监控表
置业监控表
安瑞科监控表
总部职能部门监控表
成员企业1监控表
成员企业2监控表
…
成员企业n监控表
职能部门监控表
部门1监控表
部门2监控表
部门n监控表
…
数据汇集
数据汇集
案例二: 某企业一类指标框架
经济
实体
利润
中心
员工管理
过程
管理
客户
指标
财务
指标
生产与产品管理
绝对值指标
相对值指标（率）
（反映未来发展后劲）
（反映当期追求与竞争）
（对股东负责）
（对服务对象负责）
客户满意度
客户忠诚度
（反映未来市场状况）
（反映当期市场状况）
市场管理
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（满意度、士气、主动性等）
（学****培训、晋升等）
（合理化建议、专利等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
研发与技术管理
采购定货管理
案例二: 某企业二类指标框架
部门
成本（费用）中心
过程
管理
客户
指标
财务
指标
员工
管理
效率
绝对值指标
相对值指标（率）
（反映变化趋势）
（反映当期投入或产出）
（对经营者负责）
（对服务对象负责）
外部客户满意度
内部客户满意度
（反映业务量，合作、协同的效益）
（反映业务量、业务竞争力与吸引力）
硬件建设与维护
软件建设与维护
PDCA
（反映工作环境、条件变化）
（反映制度规范状况）
（反映工作进度与目标的关系）
（反映工作质量控制）
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（满意度、士气、主动性等）
（学****培训、晋升等）
（合理化建议、专利等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
案例二: 某企业三类指标框架
职种
业务系统
客户
指标
财务
指标
员工
管理
业务直接相关财务指标
业务连带财务指标
（反映业务协同效益）
（反映当期系统运行）
（对经营者负责）
（对服务对象负责）
外部客户满意度
内部客户满意度
（反映业务量，合作、协同的效益）
（反映业务量、业务竞争力与吸引力）
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（学****培训、晋升等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
（满意度、士气、主动性等）
（合理化建议、专利等）
XX集团CSF和KPI指标的开发 ：
企业层次
愿景与使命（或组织定位）
3
年战略目标
CSF
财务性
KPI
非财务性
KPI
核心目标：持续增加公
司的价值
总资产收益率
；
净资产收益率
；
利润总额
；
利润增长率
燃气接入网战略规
工具：综合平衡记分卡
1.6 KPI指标体系的构建思想:
企业愿景和使命
企业战略规划
成功关键因素（CSF）
财务KPI和非财务KPI
指标与行为模块的对接
指标体系结构
指标库
KPI指标体系
业务流程梳理
新开发的指标
战略
战略目标、CSF和KPI（针对组织）
过程中的CSF和KPI（关键业务活动）
环境
从上而下
愿景
部门目标、CSF和KPI（针对部门）
关键的
例行工作
从下而上
注：
成功关键因素（CSF，Core Success Factors）是对公司擅长的、对成功起决定作用的某个战略要素的定性描述。
CSF由关键绩效指标（KPI，Key Performance Indicators）进行定量（即使其可以计算和测量）。
使用CSF和KPI，使得战略目标得以分解，压力逐层传递，同时使战略目标的实现过程得以监控。
1.5 运用平衡记分卡模式开发KPI指标
绩效监控体系的构建思想：
监控表
统计来源
KPI
指标库
统计表（1）
统计表（2）
统计表（…）
统计表（3）
新添统计数据
部门A
员工甲
部门B
员工乙
部门C
员工丙
前台
后台
XX集团KPI指标体系结构图：
专业集团战略目标
集团总部战略目标
集团总部CSF/KPI
专业集团CSF/KPI
成员企业战略目标
成员企业CSF/KPI
业务部门战略目标
业务部门CSF/KPI
职能部门指标体系
职能部门职责定位
职能部门指标体系
职能部门职责定位
职能部门指标体系
职能部门职责定位
KPI指标体系
绩效监控体系的结构：
举例：XX集团绩效监控体系结构
集团监控表
燃气监控表
置业监控表
安瑞科监控表
总部职能部门监控表
成员企业1监控表
成员企业2监控表
…
成员企业n监控表
职能部门监控表
部门1监控表
部门2监控表
部门n监控表
…
数据汇集
数据汇集
案例二: 某企业一类指标框架
经济
实体
利润
中心
员工管理
过程
管理
客户
指标
财务
指标
生产与产品管理
绝对值指标
相对值指标（率）
（反映未来发展后劲）
（反映当期追求与竞争）
（对股东负责）
（对服务对象负责）
客户满意度
客户忠诚度
（反映未来市场状况）
（反映当期市场状况）
市场管理
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（满意度、士气、主动性等）
（学****培训、晋升等）
（合理化建议、专利等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
研发与技术管理
采购定货管理
案例二: 某企业二类指标框架
部门
成本（费用）中心
过程
管理
客户
指标
财务
指标
员工
管理
效率
绝对值指标
相对值指标（率）
（反映变化趋势）
（反映当期投入或产出）
（对经营者负责）
（对服务对象负责）
外部客户满意度
内部客户满意度
（反映业务量，合作、协同的效益）
（反映业务量、业务竞争力与吸引力）
硬件建设与维护
软件建设与维护
PDCA
（反映工作环境、条件变化）
（反映制度规范状况）
（反映工作进度与目标的关系）
（反映工作质量控制）
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（满意度、士气、主动性等）
（学****培训、晋升等）
（合理化建议、专利等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
案例二: 某企业三类指标框架
职种
业务系统
客户
指标
财务
指标
员工
管理
业务直接相关财务指标
业务连带财务指标
（反映业务协同效益）
（反映当期系统运行）
（对经营者负责）
（对服务对象负责）
外部客户满意度
内部客户满意度
（反映业务量，合作、协同的效益）
（反映业务量、业务竞争力与吸引力）
员工的创新性
员工的态度
员工的能力
（学****培训、晋升等）
员工数量管理
员工素质管理
（员工编制、劳动生产率等）
（满意度、士气、主动性等）
（合理化建议、专利等）
XX集团CSF和KPI指标的开发 ：
企业层次
愿景与使命（或组织定位）
3
年战略目标
CSF
财务性
KPI
非财务性
KPI
核心目标：持续增加公
司的价值
总资产收益率
；
净资产收益率
；
利润总额
；
利润增长率
燃气接入网战略规
KPI设计的总体思想与基本
